Bliža se čas, ko bodo sulice in sekire zaigrale svojo pesem in iz pepela plemen se bodo rodili pravi velikani.

Združena plemena Poljanov se spopadejo v neenakem boju proti premočnejšim silam Veletov. Ziemowit in njegov sin Lestek se spopadeta s skrivnostnim vladarjem Radogoszcza, o katerem krožijo zgodbe, da ni človek, ampak pošast. Bo nastajajoča država preživela napad, ki se bliža z druge strani Odre?

Medtem na severu Niemir Bledi, gospodar Trusa, bije nenehno vojno z Jaćwieżo, skritim med zahrbtnimi močvirji. Kruta bitka zajame sprta plemena kot požar.