LP kolut RMLP8630LE Pop rock Posneta v času filadelfijskega folkrocka v poznih 60. letih, je ta plošča zbirka redkih zgodnjih posnetkov Daryla Halla in Johna Oatesa, preden sta podpisala pogodbo z založbo Atlantic Records. Preden sta izdala svoj debitantski album Whole Oats, sta ta skladatelja in izvajalca skicirala serijo pesmi, od katerih jih je več postalo zgodnje klasike Halla in Oatesa. Odličen kos rock zgodovine, ki prikazuje zgodnji filadelfijski zvok, preden sta Hall in Oates postala eden največjih ameriških pop rock duetov.

1 In Honor Of A Lady2 Good Night And Good Morning3 Past Times Behind4 The Reason Why5 Sally6 If That's What Makes You Happy7 The Provider8 They Needed Each Other9 Deep River Blues10 Angelina11 Perkiomen12 Ill Be By13 Dry In The Sun14 Lilly15 Back In Love Again16 Fall V Filadelfiji17 Georgie18 Meseci, tedni in dnevi19 Prihaja veliko sprememb20 Naveličan sem nositi jelenovo kožo