Posadka Phoenixa ustanovi kolonijo na površju planeta, ki ga imenujejo Hildor. Avtomatizirane tovarne in inkubatorji, kjer dozoreva več deset tisoč človeških zarodkov, delujejo brezhibno, a hitro postane jasno, da genetske manipulacije, izvedene na Zemlji, niso dale pričakovanih rezultatov.
Večina prebivalcev novega sveta ne bo imela nenavadnih mutantskih lastnosti, le še ne vedo, da so. Posadka Phoenixa postaja vse bolj razdeljena. Ne vedo, ali ustvarjajo raj ali pekel. Naj bodo angeli ali hudiči? Tako se začne zgodba o Hildorju, utopiji, ki se mora preobraziti v distopijo.