Pa kaj, volk (v ovčji koži)!
Ustvarjalci uspešnice Snežna kraljica in klasične Disneyjeve pravljice Lepotica in zver vas vabijo v drugi del akcijske pustolovščine v svetu, polnem čarovnije. Čas je za nore živali, njihove skrivnostne napoje in presenetljive preobrazbe, kjer lahko zlahka naredite kakšno smešno napako!
Zahvaljujoč velikemu pogumu junaka po imenu Gray so volkovi in ovce začeli živeti v harmoniji in sobivati v majhnem, a prijaznem mestu. Ko vodja drugega volčjega krdela to odkrije, se začnejo težave. Prebivalci mirnega mesta bodo morali sodelovati, da bi se branili pred vsiljivci. Vendar imajo zlobni volkovi skrivno orožje: čarobne napoje, ki jih ne bodo oklevali uporabiti.