Adam, moški, ki lovi neme ptice, pride v veliko mesto. V svoj dom na obali se vrne s prazno kletko in z dečkom brez staršev. Ta kmalu vzljubi Adama in njegova sostanovalca, Emo Olivio in Kana.

Vse je nekako vsakdanje, le odrasli stanovalci hiše ponoči včasih izginejo in potem zjutraj opravljajo delo, o katerem nikoli ne govorijo. Meje med resničnim in fantazijskim svetom so krhke in majave – zdi se nam, da smo vneki mračni antiutopiji, a je ta z vsako stranjo bolj podobna našemu resničnemu svetu.