Iz njune dolgoletne ljubezenske zveze se rodita hčerka Catherine in sin Henry, a kralj začne izgubljati zanimanje zanjo, ko si njena temnolasa sestra Ana s spletkami in bistrostjo pridobi kraljevo naklonjenost in postane njegova zaupnica in svetovalka. Ana, ki jo žene le ambicija, se skuša znebiti Henrikove žene Katarine. Za svoj cilj postati kraljica se ne ustavi pred ničemer in s tem izgubi mnogo prijateljev in zaveznikov.

Ko Mary najde srečo v skrivnem zakonu z Williamom Staffordom, ki je po položaju precej nižji od nje, jo Ana, ljubosumna, ker je Mary našla ljubezen, prežene z dvora. Nazaj jo pokliče šele, ko jo potrebuje, ko zanosi s kraljem. Ana donosi le eno hčerko, Elizabeto. Zato začne izgubljati naklonjenost kralja, ki si bolj kot vse drugo želi sina in naslednika. Ko Ana spet zanosi, se mora istočasno tudi boriti, da bi obdržala kraljevo pozornost, saj se je začel zanimati za Jane Seymour. George ima drugačne težave. Poročen je s potuhnjeno in spletkarsko Jane Parker, zaljubljen pa je v moškega. Ko Ana splavi pohabljenega otroka in se situacija obrne proti Boleynovim, Georgea in Ano obtožijo prešuštva, incesta in čarovništva in ju skupaj s še štirimi dvorjani obglavijo. Mary se iz tega reši z begom, a se neprestano zaveda, kam jih je ambicija pripeljala.